必读要闻一：基建+新动力拉动需求，特高压工程迎来新一轮训诫岑岭

国度发展校正委日前核准批复哈密至重庆±800千伏特高压直流输电工程，该工程是“疆电外送”第三条直说明谈，是国度“十四五”发展有设想笃定的102项要紧工程之一。

特高压指洽商电压等第在1000kV及以上、直流电压在±800kV及以上的输电时候，具有运送容量大、传输距离远、运转成果高和输电损耗低等时候上风，是结束远距离电力系统互联，建成斡旋电力系统的物理架构基础，是现在公共最先进的输电时候。凭据国度电网有设想，“十四五”时刻特高压工程总投资3800亿元，将比“十三五”时刻增长35.7%。业内东谈主士示意，本年特高压也有望迎来新一轮训诫岑岭，特高压诱惑订单也将有大幅增长。

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大S在感情方面一直都是占上风，她的眼里容不下一粒沙子，一直以来，都是老娘可以甩人，别人不敢甩老娘，没想到，自己心爱的欧巴为了事业，居然无情的抛弃了她。

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邃晓股份（002560）电线电缆家具的主要客户为国度电网、南边电网、中国铁路总公司及国内大型总包企业集团，迄今结尾，公司电线电缆家具普通驾驭于三峡工程、奥运备阵清爽、特高压输电工程等600多项国度重心清爽工程。期间电气（688187）分娩的全系列高可靠性IGBT家具突破了轨谈交通中枢器件和特高压输电工程要津器件由国际企业操纵的时局。

必读要闻二：汽车末端数据荟萃3周超预期，这一“降本增效”时候未来空间可达千亿

7月第3周（7.17-7.23）汽车末端数据再次超预期，为本月第3次超预期。机构瞻望7月全月，乘用车175w，同/环比-1%/-10%，电车62w，同/环比+40.6%/-5%，渗入率35.4%（6月33.4%）。

新动力汽车轻量化拉动一体化压铸需求，一体压铸的特色是分娩高效，镌汰老本。券商东谈主士瞻望2023年会有一批压铸试件下线，再过程一年的整车测验，2024、2025年是这一批企业量产车型的集合爆发期。2025年和2030年行业平均会达到单车价值量6250元-11250元，每1000万辆车等于625亿和1125亿的阛阓空间。

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好意思利信（301307）高度爱重—体化压铸时候，是国内最早布局车身—体化的压铸企业之一，在2021年就领先引进首台8800吨超大型压铸机。瑞鹄模具（002997）子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化时候有限公司的轻量化零部件家具触及一体化压铸时候，新2体育信用网部分家具已获取客户定点，现在正在家具开发和分娩准备中，瞻望2023年投产。

必读要闻三：AI有关芯片主要使用2.5D与3D封装，这个必要材料或受益算力需求增长

高盛证券最新讲明指出，看好东谈主工智能（AI）做事器驱动弥远ABF载板需求捏续增长。跟着AI做事器与运算效用需求的增多，有关芯片主要使用2.5D与3D封装，并在IC后段分娩制程中使用更高阶的ABF载板，加速ABF载板的升级速率，形成ABF载板的设想更复杂，驱动2023~2025年ABF载板阛阓鸿沟增长。

阛阓东谈主士指出，ABF载板看成AI芯片封测端必要材料，有望受益算力需求的增长。未来跟着CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能运算芯片需求增长以及Chiplet时候的普通驾驭，ABF载板的需求量将进一步擢升。

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深南电路（002916）已具备FC-BGA封装基板中阶家具样品制造材干，现在已有部分家具向客户进行送样考证。中京电子（002579）参股企业盈骅新材从事IC载板封装所需类BT、ABF等材料业务。

必读要闻四：英伟达与台积电捏续鞭策散热时候，正联手多家厂商升级液冷责罚有设想

据媒体报谈，台积电在鞭策AI做事器驾驭的同期，也在同步鞭策散热时候。AI供应链音尘称，高力（热处理时候供应商）正积极与台积电与英伟达衔尾开发AI GPU浸没式液冷系统。

凭据赛迪护士人预测，跟着AIGC和数据因素加速发展，瞻望2025年，国内液冷阛阓鸿沟超1200亿元。机构东谈主士示意，AI算力对数据中心的制冷诱惑和时候提议了更高条款，传统风冷时候面临高热密度场景呈现瓶颈，液冷时候将以超高能效、超高热密度等特色有用责罚散热压力和节能挑战，成为行业发展新风口。

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真视通（002771）针对做事器液冷、机房余热回收等节能减碳时候在多个行业中进行了实施，与北京航空航天大学袁教养团队已就新式液冷时候产业化达成共鸣，现在正在磋磨进一步精采衔尾的有设想。波澜信息（000977）将“All in液冷”纳入公司发展策略，全栈布局液冷，公司已建成亚洲最大的液冷数据中心研发分娩基地，并提供液冷数据中心全人命周期举座责罚有设想。

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2023.07.26

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